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轮胎行业现状分析

2018-08-15中国轮胎商务网

  在快速变化的时代中,你是否也是身处混沌当中,不知该何去何从?这时,不妨先跳出来看看,跟着小编一起了解整个轮胎行业的现状!

  世界轮胎市场格局

  目前,世界轮胎格局成三大梯队,分别是第一梯队的普利司通、米其林和固特异;第二梯队的八大轮胎集团:大陆、倍耐力、邓禄普、韩泰、横滨、固铂、东洋、锦湖;第三梯队的新兴轮胎品牌:正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲珑、赛轮等。一方面,从市场份额来看,亚洲轮胎企业正迅速崛起,尤其是中国地区,增速强劲。另一方面,三大轮胎巨头垄断所有一线品牌的轮胎市场,分别占据市场份额的15%、14%和9%。

  亚洲轮胎企业迅速崛起,全球75强中,中国由2007年的11家上升至2017年的33家。虽然轮胎总产能连续十年排名全球第一,但是产能严重过剩,17年产能利用率不足70%,技术含量低,毛利率低。

  中国轮胎市场格局

  我国轮胎行业的相关企业众多,目前规模以上轮胎企业有600多家,主要分布在山东、江苏、浙江和上海等地区,其中山东省拥有逾300家。

  国内轮胎行业销售额排名前10位的企业市场占有率约30%,大多数厂商规模普遍偏小、技术水平低、研发能力弱,产业集中度偏低,国内轮胎行业尤其是中低端产品整体处于充分竞争状态。

  中国轮胎市场需求大

  轮胎的需求主要来源于原配和替换市场,中国汽车保有量庞大,替换需求将主导市场:从全球轮胎需求结构看,原配胎大约占比19%,而替换胎占比为81%。

  美国的原配胎:替换胎约为3:17,而中国的原配胎:替换胎约为4:6,中国大概还有30-40%提升空间。随着中国汽车保有量的不断提升,未来替换胎市场有望迎来高速增长,替换需求将会是内需的重点。

  根据测算,中国市场需求增速远快于全球市场。全球轮胎市场的复合增速在3-5%,国内汽车15-17年汽车保有量的平均增速在12%,考虑替换周期,中国轮胎市场的未来3年的需求复合增速在12%以上。

  轮胎行业的困局

  美国的“双反制裁”

  美国自2014年6月起开始,对从中国进口的轮胎实施反倾销、反垄断调查。我国每年出口的轮胎数量大约占到总产能的40%-50%。所以,美国的“双反”政策直接冲击了我国轮胎企业,2015年轮胎出口数量出现了近7%的大幅下滑,轮胎行业开工率从14年的79%降低到15年的66%(指半钢胎),2017年才恢复至70%。

  品牌意识不强

  我国轮胎行业发展极不平衡,整体技术水平仍处于国际的低端水平,研发能力处于起步阶段,品牌意识不强,专利主要集中在少数大企业。

  我国企业在专利的绝对数量及科技成果产业化方面与国外有较大差距,这对轮胎企业自主创新能力及产品配套能力的提高起到一定的制约作用。毛利率远低于第一梯队的三家企业。

  增收不增利

  2017年中国轮胎行业亏损比例接近一半,原因在于原材料价格上涨超过产品价格上涨,属于增收不增利。

  根据中国橡胶工业协会轮胎分会对41家会员企业的统计,2017年度实现销售收入1633亿元,同比增长12.06%;其中子午胎销售收入1495亿元,同比增长13.31%;子午胎产量3.88亿条,同比增长6.15%;利润总额较去年同期有较大幅度下降,出现亏损的企业有10余家,亏损额接近20亿元。

  中国轮胎破局之道

  广饶地区拥有49家轮胎企业,1.5亿条轮胎产能,其中子午胎产量为1.33亿条,占据山东省的半壁江山,全国的1/4,广饶地区的轮胎经营状态是我国轮胎行业的缩影。

  2017年底,广饶县政府主导成立了规模为100亿的“广饶轮胎行业整合基金”,通过与轮胎行业领军企业和专业投资管理公司三方联动的模式,推动广饶县轮胎行业重组,是当地加速实现山东省新旧动能转换的具体措施。此举将导致当地的落后产能直接被淘汰,相对优质的资产通过整合获得新生。

  愈加严格的行业准入限制直接约束了低端产能的扩张,迫使行业往高端化发展。另一方面,龙头企业加速海外布局,纷纷在东南亚等橡胶产地开设工厂,比如双星集团计划控股韩国锦湖轮胎,赛轮金宇在越南建生产基地。

来源:中国轮胎商务网打 印关 闭

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