芯片短缺，冲击全球汽车产业

　　近日，本田宣布，预计8～9月在日本的工厂汽车产量将比原计划减少6成。此前，通用、福特等多家工厂在此因为“缺芯”而停产。理想汽车也发布公告称，由于马来西亚的新冠大流行，公司毫米波雷达供应商专用芯片的生产受到严重阻碍。因为芯片供应的恢复速度低于预期，公司现在预计2021年第三季度的汽车交付量约为24500辆，此前预测的汽车交付量在25000至26000辆之间。

　　英飞凌首席执行官Reinhard Ploss表示，由于半导体厂商成本压力高企、需求依旧高涨，预计芯片价格还将大幅上涨。2023-2024年，半导体市场或将触顶，届时供应过剩的问题也将浮现。研究机构指出，缺芯问题依然较为严峻，芯片供应链短缺仍将存在一段时间。根据IHSMarkit的预测，芯片短缺对汽车生产的影响将延续到2022年一季度，可能在2022年二季度恢复供应稳定，并于2022年下半年开始复苏。

　　国内汽车市场受到影响

　　国内汽车市场不可避免地受到芯片短缺影响。中汽协最新数据显示 ，2021年8月汽车产销总体延续了下降势头，且同比降幅比上月有所扩大。汽车产销分别达到172.5万辆和179.9万辆，环比下降7.4%和3.5%，同比下降18.7%和17.8%。

　　中汽协认为，造成汽车产销总体持续下降的主要两个原因一方面马来西亚疫情加剧导致车规级芯片生产供应紧张，企业芯片短缺现象进一步加剧；另一方面则是排放法规切换造成的短期市场波动继续影响货车需求。此外产销的波动也与去年同期基数较高有关。中汽协副秘书长李绍华更是坦言，当前汽车产业的芯片短缺问题已经超出预期，未来几个月的汽车产销情况完全依赖于芯片的供应情况。

　　轮胎行业或受连锁反应拖累

　　汽车产销下滑，对当前国内不景气的轮胎市场可谓雪上加霜。据IHS Markit预计，2021年因缺芯汽车产能减少大概在5%-6%。如果我国汽车因此减产5%-8%，按照2020年我国汽车产量2500万辆计算，产量减少125-200万辆，按照一台整车配套4条轮胎计算，或将减少500-800万条半钢胎产能需求。2020年我国轮胎产量为8233.8万条，由此推测2021年因缺芯减少的轮胎需求大致占产能的6%-9%。

　　当前国内轮胎企业普遍库存较高，压力较大。一方面下游市场整体表现欠佳：首先汽车产销下滑，汽车生产企业开工偏低，轮胎配套需求疲弱，市场表现乏力；另一方面受新冠疫情、自然灾害天气等因素影响，物流运输不旺，替换市场需求表现一般；再有出口市场压力不减，海运矛盾仍无缓解。

　　从最新数据来看，八月全球轮胎配套量下滑18%，欧洲更是暴跌了28%；替换市场自今年3月份以来也出现了下滑。中国市场下滑11%，欧洲市场下滑2%，全球下滑1%。

　　值得注意的是，目前我国真正进入汽车制造供应链的轮胎企业仍屈指可数，除了米其林、普利斯通、固特异等在国内建厂的外资巨头，中国目前只有玲珑、正新等少数品牌的半钢胎进入了汽车制造供应链。因此也有业内人士认为，国内轮胎企业受“缺芯”问题波及程度有限，加上我国大部分轮胎企业的市场是以替换市场为主，在汽车保有量稳中有涨的前提下，预计本次缺芯对轮胎需求影响有限。