导读：本文从生产端、销售端、行业格局端三大维度，对二季度中国轮胎市场的发展概况、行业动向进行梳理。

　　生产方面：

　　1、原材料价格居高不下

　　说到轮胎的原材料，许多人第一反应就是橡胶。虽然近期天然橡胶价格一度跌破13000元/吨，但同去年同期相比，目前天然橡胶价格目前还处在高位，业内人士分析指出，天然橡胶降价的可能性不大。与此同时，其他轮胎原材料价格处于持续走高的行情。

　　其中炭黑是制造轮胎的重要原材料之一，正是因炭黑价格上涨，不少轮胎厂商宣布提高轮胎价格。日前，全球知名炭黑生产商博拉（Birla）公司宣布，自2021 年7月1日起，将在美洲生产的所有产品价格每公吨上调170美元。5月24日，Birla Carbon 刚刚宣布在欧洲、中东和非洲地区， 每公吨价格上涨97欧元，并于2021年6月1日生效。

　　短期内连续涨价的还不止博拉一家。5月21日，炭黑巨头卡博特发布涨价通知，宣布自6月1号起，橡胶用炭黑价格每吨上调人民币1200元，这是卡博特在今年第二次发布涨价通知。同时，卡博特宣布7月1日起或在客户合同允许的情况下，北美所有碳黑产品的价格提高0.06美元/磅（约852元/吨）。

　　此外钢材、化工原材料、纤维、尼龙等大宗商品价格都在涨，转化到轮胎上面最终的结果就是涨价。

　　2、工厂开工率走低

　　虽然环保督察结束，山东地区轮胎企业生产提升，但受自身库存、销售压力，夏季高温限电，北方麦收等因素影响，轮胎工厂生产将逐渐向淡季过渡。此外，目前货柜紧张，海运费疯涨等因素影响，轮胎出口订单减少。轮胎企业利润压缩，为缓解库存压力多控制排产。

　　据中国轮胎商务网了解，截至6月18日，山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为57.26%，较上周走低5.59个百分点，较去年同期走低9.85个百分点，较2019年同期下滑18.80个百分点。国内轮胎企业半钢胎开工负荷为53.14%，较上周走低5.61个百分点，较去年同期走低8.89个百分点，较2019年同期下滑20.57个百分点。

　　销售方面：

　　1、厂家发布涨价单

　　事实上，进入二季度以来，受大宗商品价格影响，轮胎原材料价格持续攀升，已经成为轮胎全球性涨价的主要原因。五月以来，欧美轮胎市场的涨价信息铺天盖地，米其林、倍耐力、普利司通等轮胎巨头纷纷发布涨价单，有的涨价政策以及蔓延至八月。反观国内市场，似乎进入二季度以来涨价势头有所减弱。

　　最近的一份涨价单还是五月底山东银宝轮胎所发布的，银宝轮胎表示受原材料涨价的影响，公司经营异常艰难，最终审慎决定：自5月28日起，矿山胎、工程胎、军用胎涨价3%-8%。

　　厦门正新海燕轮胎同样在五月底发布通告称对TBR产品进行价格调整，自2021年6月1日起，LTS产品价格上涨2%，其他部分产品价格上涨2%。同时表示，视成本上涨情况，随时再调涨TBR产品价格。

　　2、终端“不敢涨价”

　　也正是由于市场的疲软，经销商、终端门店对厂家的涨价政策并无完全落实，轮胎厂家整体还是以提供促销政策实现变相“降价”，部分厂家月内推进两波价格调整，分别集中在月上旬及月下旬，整体下调幅度集中在2%-6%。值得注意的是，由于目前原材料价格坚挺，轮胎价格下调空间不会太大。

　　而终端方面，有轮胎门店老板向中国轮胎商务网透露，现在是“不敢涨价”，“不能涨价”，“不会涨价”，尤其是乘用车轮胎就更不可能涨价了。

部分全钢胎市场一级批发价

　　行业格局方面：

　　1、落后轮胎产能进一步出清

　　二季度，中国轮胎产业的另一个关键词是产能出清。四月，山东省印发《全省落实“三个坚决”行动方案(2021—2022年)》的通知，涉及到轮胎业落后产能，到2022年年产120万条以下的全钢子午胎、年产500万条以下的半钢子午胎工厂全部整合退出。

　　根据文件，山东省轮胎行业本轮涉及到的企业共计18家，其中全钢胎企业8家，共计产能556万条；半钢胎企业10家，共计产能2561万条。

　　自2010年工信部发布《轮胎产业政策以来》，多个政策文件对轮胎业调整产业结构、提升行业集中度、淘汰落后产能做出了规定。但政策主要集中于提升龙头企业集中度等，对落后产能退出的具体规定较少。本轮产能退出政策界定明确，政策力度加码大。预计山东省轮胎落后产能将快速出清，轮胎企业的综合竞争力也将大幅提升。

　　2、“双反”结果利好头部企业

　　当地时间6月23日，美国国际贸易委员会（ITC）表示，美国轮胎制造商因从韩国、中国台湾和泰国进口乘用车和轻型卡车轮胎而受到“实质性损害”。ITC还发现，越南补贴的乘用车轮胎也损害了国内制造商。

　　ITC表示，美国商务部将因此对从韩国、中国台湾和泰国进口的轮胎下令征收反倾销税，并对从越南进口的轮胎征收反补贴税。ITC发现，在美国以低于公平价格出售的从越南进口的轮胎产品“可以忽略不计”，并投票决定终止针对越南轮胎的反倾销调查。

　　注：美国相关部门对每个地区的税率分别进行了调查，某些轮胎制造商是调查的主要答复者，因此获得了自己的单独税率。如果未列出，则轮胎制造商属于“其他”比率类别。

　　上图为此前终裁公布的双反税率。由于来自越南的产品正在被调查倾销和补贴，这意味着来自越南的轮胎仍将受到一些关税调整。ITC目前计划在7月5日前后做出最终损害裁决。如果ITC作出肯定的最终损害裁决，商务部将发布反倾销和/或反补贴税令。

　　综合来看，本次美国“双反”结果在预期之内，对中国轮胎企业的影响有限，长期来看不会改变中国轮胎企业崛起趋势。相反，能够依靠产品品质升级、品牌发声加强和产能全球化布局规避影响甚至从中受益的头部企业将巩固其“强者恒强”的行业地位。

　　3、中国轮胎世界排名上升

　　近日，英国《tyrepress》杂志根据各轮胎企业2020年轮胎业务的盈利能力，发布了2021年度全球轮胎企业34强排行榜。中国轮胎方面，本次共有12家中国轮胎企业上榜，中策、正新依旧稳居前十。此外，玲珑、赛轮、三角、浦林成山、双星排名较去年有所上升。

　　值得注意的是，此前在“ApexTire2020中国轮胎年度大选”中荣膺“十大轮胎品牌”的玲珑轮胎，在这份最新的全球34强的名单中，从14名一下跃升12名。《Tryepress》评论道，玲珑轮胎是“the fastest riser”（“最快的上升者”），从2019年第17位、2020年第14位，到2021年第12位，“排名稳步上升的速度，比前25强中任何其他轮胎制造商都要快!”

　　近几年，国际一二线轮胎巨头的市场份额呈下滑趋势，相反国内企业份额持续提升，其中全球top3、top10企业份额分别从2000年的56.8%、81.4%下滑至2019年的37.7%和63.1%，而国内top3、top10企业份额分别从2000年的1.8%、3.1%提升至2019年的4.8%和9.5%。

　　这份最新的全球34强榜单也再次给了中国轮胎冲击世界一流品牌带来了强劲的信心，相信随着政策端和市场端持续的压力传导，国内轮胎格局将持续优化，整体实力将更上一层楼。

　　行业评论

　　整体来看，二季度轮胎市场更多处于过渡期，无论是市场表现、厂家的价格政策、开工情况，相较一季度都更为“冷静”。而随着落后产能的进一步出清，行业集中程度及整体竞争力将进一步提升，尤其已经率先进行全球化布局的头部企业在美国“双反”落锤定音后更是抢占了全新的利润点，有望在本次筛选中加快全球化布局，拿下更多市场份额，成长为国际化的轮胎巨头。

　　对于下半年轮胎行业的整体趋势，中国轮胎商务网认为，由于汽车板块通常在下半年更为景气，外贸方面对于轮胎也是紧缺的情况，因此轮胎市场需求将有所增长。但在当前原材料涨价背景下，轮胎工厂下半年仍需要保持满产来控制成本，且一旦销售受阻，轮胎工厂面临需要降价促销以出售满产状态下生产的大量轮胎的压力。