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「汽车后市场」独角兽养成指南

2019-10-09中国轮胎商务网

  13条指南解说

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  本文尝试从Top-Down的视角,来分析中国汽车后市场的现状与未来——

  Part.1  概览性地呈现汽车后市场的Market Size和产品&服务品类;

  Part.2  从宏观供给体系、核心赛道玩家、巨头布局3方面系统性分析汽车后市场的竞争格局;

  Part.3 介绍影响汽车后市场的宏观趋势,并给出成就未来汽后独角兽的13“招”;

  Part.4 从资本市场视角举例展现汽后公司的估值体系,并探讨基于此倒推企业成长时间轴的方法。

  希望本文能够带给汽后创业者、产业人士以及关注汽后产业的朋友一定的借鉴参考价值,也欢迎对此话题感兴趣的朋友一起来交流探讨!

  Part1 混沌初开、乾坤始奠的万亿级市场

  一、Market Size

  2018年中国汽车后市场规模约1.2万亿,其中汽配件7800亿(占比65%)、维修服务4200亿(占比35%)。

  1、汽车保有量从汽车千人保有量这个数据也可以侧面印证,我国的汽车千人保有量不仅远低于美日等发达国家,同样还低于很多发展中国家,未来汽车保有量仍然不断上涨的空间。

  2、车均消费金额2018年中国汽车用于维保的车均消费金额约5000元;该变量与汽车平均车龄正相关,目前中国汽车的平均车龄5年、且未来必然不断上涨。

  二、产品&服务品类

  汽车后市场的最终交付品包括【汽配件】和【维修服务】2大类。

  1、汽配件

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  汽配件指的是组成汽车的全部零部件;按照维修或更换周期,通常行业里将汽配件划分为[易损件]和[全车件]2个大的品类——

  ① 易损件

  易损件指汽车行驶一定里程或者时间后就必须要维修或更换的配件,典型的易损件品类包括:机油、变速箱油、刹车油、轮胎、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯、火花塞、防冻液、刹车片、刹车盘等。

  ② 全车件

  全车件指汽车遇到事故后必须要维修或更换的配件,典型的全车件品类包括:发动机、保险杠、变速箱、油缸等。

  2、 维修服务

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  维修服务是指对汽车进行汽配件维修或更换、美护的人力服务,通常美护和易损件的维修或更换是高频服务项目,全车件的维修或更换是低频服务项目。

  Part2 汽后“清明上河图” · 核心玩家一览

  一、宏观供给体系

  由于中国①极少有车主掌握维修技术、②人力成本低 2个核心因素,维修服务95%由4S店和修理厂提供,只有5%的车主会选择自己维修汽车。

  1、汽配件厂商

  ① 主机厂授权的汽配件厂商(原厂件)

  这类汽配件厂商和汽车品牌厂商形成了长期稳定的合作关系,比如日本的电装、爱信和德国的博世、大陆,其按照汽车品牌厂商的设计要求生产汽配件,贴上汽车品牌Logo后销售给汽车品牌厂商,进而流通到4S店内。

  ② 非主机厂授权的汽配件厂商

  这类汽配件厂商大概分为3类——

  A类(正厂件):A类厂商完全就是主机厂授权的汽配件厂商,只是它们将产能的另一部分贴上自己品牌的Logo卖给了独立后市场(不会贴汽车品牌的Logo),但其背后的供应链体系一模一样。

  B类(副厂件):由A类厂商的代工厂演变而来。B类厂商在给国际品牌代工的过程中掌握了纯熟的供应链工艺(尤其是在较为通用的易损件品类),为了扩大自身的营收和利润,往往会选择自创品牌并将其销售给独立后市场体系的流通渠道。

  C类(副厂件):和主机厂授权的汽配件厂商无直接关系的“自力更生”型厂商。这类厂商依靠对市场上汽配件的研究和与B类厂商的密切交往,间接掌握了汽配件的供应链工艺,并基于此自创品牌并将其销售给独立后市场体系的流通渠道。

  2、汽配件流通渠道

  ① 主机厂售后部

  主机厂售后部也即汽车品牌厂商的售后部,其从授权厂商处采购汽配件、加价销售给4S店。

  ② 独立后市场流通渠道

  独立后市场的流通渠道和一般商品流通体系一致,主要是代理、经销、零售3个核心环节,整个流通渠道的上游是非主机厂授权的汽配件厂商,下游是修理厂。

  3、服务终端

  ① 4S店

  4S店最早由广州本田于1998年引进中国,目前已经成为了中国新车流通网络中最重要的体系。

  ② 修理厂

  与4S店不同的是,修理厂会承接多类品牌汽车的维修服务,且由于竞争因素和品牌溢价太弱,故修理厂维修价格相对低很多(包括汽配件和维修服务都相对4S店便宜)。

  二、各细分赛道核心玩家一览

  汽车后市场的核心玩家包括——

  1、汽配件

  ① 品牌厂商

  代表厂商包括:博世、日本电装、麦格纳国际、大陆集团、采埃孚、爱信精机、现代摩比斯、李尔、法雷奥、佛吉亚、安道拓、矢崎、松下汽车系统、住友电工、马勒、延锋、丰田纺织、捷太格特、蒂森克虏伯、巴斯夫、福耀玻璃、潍柴动力、星宇股份等。

  ② 流通渠道

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  a、主营易损件:三头六臂、康众汽配、好美特、快准车

  在零售店的开店模式上,康众汽配主要走直营模式,三头六臂、好美特、快准车服主要走加盟模式,二者各有利弊。

  b、主营全车件:巴图鲁、开思、车通云、中驰车福、好汽配

  上游对接代理商/经销商/零售商、下游对接修理厂或4S店(部分玩家通过和保险公司合作进而间接获客修理厂或4S店),物流方面自营或第三方模式均有。

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  c、全品类经营:和汽、好快省

  全品类渠道玩家实质上是易损件、全车件2类渠道玩家模式的结合版。

  2、 维修服务

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  代表公司包括:途虎养车、汽车超人、小桔车服、典典养车、德师傅、车享家、集群车宝、畅途汽车、有壹手、新焦点(A股上市公司)、小拇指(新三板上市公司)。

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  汽车后市场内也有各种切入点独特的公司…由于篇幅所限,这里不一一展开描述,但从中可以看出的是,中国汽车后市场目前格局未定、创新活力仍然非常充沛。

  三、巨头布局

  近几年互联网、线下零售、二手车、物流、保险、汽车主机厂等领域的巨头都在汽车后市场里频频布局。

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  各家巨头将①车主流量、②仓储&物流能力、③金融能力(保险&支付&信贷)、④原厂汽配件供应链和服务能力 注入汽车后市场后,既是对这条赛道的加持赋能,又是对赛道里既有玩家的挑战。

  Part3 汽后13招,成就汽后未来独角兽

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  Part4 资本市场视角:估值体系与成长时间轴

  由于篇幅有限,本文只呈现【汽配件流通渠道】的估值现状,汽配件厂商、维修服务的估值体系可做类似参考。

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来源:中国轮胎商务网打 印关 闭

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