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惊天并购正悄悄进行,倍耐力工业胎将花落谁手?

2019-09-23中国轮胎商务网

  近日,有外媒披露:优科豪马正在就收购倍耐力工业胎(Prometeon Tyre Group S.r.l.简称PTG公司)进行谈判。

惊天并购正悄悄进行,倍耐力工业胎将花落谁手?

  报道称,优科豪马和Prometeon 轮胎集团谈判已经在进行中,根据相关人士透漏,轮胎商务网获悉优科豪马已经和Prometeon 轮胎集团签署了排他协议,现在正在进行彻底的尽职调查,交易已经处于后期阶段。只要在一段时间内,价格和条款达成一致,卖方将不会和其他任何潜在买家谈交易,并对买方作出承诺。

  Prometeon 轮胎集团在巴西有两家轮胎工厂,在埃及和土耳其各有一家,年销售额约为9亿英镑。2016年7月,优科豪马以1.2亿美元成功收购了农用轮胎制造商ATG (Alliance Tire Group)。尽管收购ATG获得成功,但是优科豪马在东欧和南美的业务覆盖仍然不够,此次购买Prometeon 轮胎集团将很好地填补这一空缺。不过对于本次收购事件,Prometeon 轮胎集团并没有发表任何评论,相关企业和责任人也没有任何表态。

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  PTG公司52%的股份为TP工业控股公司拥有,38%的股份为CINDA(一家中国国际投资公司)拥有,另外,风神拥有其10%股份。

  优科豪马轮胎(Yokohama Rubber Co., Ltd.),前称为横滨轮胎,2008年在中国的名称正式更改为优科豪马,优科豪马是日本的轮胎企业。进入中国市场以来,优科豪马销售成绩不俗。优科豪马2019年上半年销售营收3111亿日元(约29.2亿美元),上年同期为3097亿日元。当期营业利润251亿日元,上年同期为264亿日元。当期净利润167亿日元,上年同期为178亿日元。

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  风神轮胎股份有限公司,简称“风神股份”,是由中国化工集团公司控股的上市公司。风神轮胎股份有限公司是世界轮胎20强,中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业。风神股份(600469)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收30.03亿元,同比下滑4.09%;归属于上市公司股东的净利润1.45亿元,上年同期-8992.88万元。

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  倍耐力成立于1872年,是世界最大的轮胎制造商之一。2015年8月,中国化工橡胶有限公司52.9亿美元收购意大利倍耐力集团公司(近60%股份),是当年中国企业实施的最大海外并购项目。倍耐力在全球拥有约3万名员工,在轮胎行业和互联服务有着重要地位。倍耐力2019年上半年净销售额26.55亿欧元(约29.4亿美元),上年同期为26.30亿欧元。当期净利润3.07亿欧元,上年同期为1.77亿欧元。

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  风神整合收购PTG的艰难历程:

  从2016年3月至10月,风神完成了中国化工工业轮胎资产的第一轮整合(并非重组),获得PTG10%股权,获得中车双喜轮胎有限公司(简称“中车双喜”)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司(简称“黄海有限”)100%股权,向倍耐力出售PCR(风神乘用车轮胎业务)80%股权。

  2017年4月,风神开启了新一轮整合,而此次重大资产重组不得不选择终止。从最初的收购PTG90%股权、桂林倍利100%股权、黄海有限的工业胎相关土地和房产,到最后确定的收购PTG90%股权、桂林倍利70%股权(排除了黄海有限的工业胎相关土地和房产),风神的此轮重组方案发了四次(包括修订案、调整方案等)。这期间,原配套募集资金用途之一的“工程子午胎扩产及提升项目”变更为“工程子午胎技改项目”,总投资额不变,可谓一波三折。

  在2018年1月5日风神发布的《关于终止重大资产重组的公告》中显示,终止的主要原因是截至2017年12月31日,本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购PTG共计90%的股权的境外投资备案,尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案,致使相关资产注入协议自动终止。

  在2018年1月4日的举行的风神关于停止重组的投资者说明会上,风神指出,受益于商业协议,PTG与风神在2017年就携手合作,而这种关系将会持续下去,交易暂时终止,但业务整合仍将继续。

  倍耐力是世界顶级轮胎品牌,是意大利的,法拉利,玛莎拉蒂等高级车的御用轮胎,而且也是F1的唯一轮胎供应商,倍耐力工业胎的技术在业内评价很高,其与风神轮胎的“重组计划”甚至被誉为“中国轮胎企业建设世界一流轮胎品牌的全新尝试”,而目前优科豪马或入局,使得倍耐力工业胎收购局势更加错综复杂。


来源:中国轮胎商务网打 印关 闭

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