玲珑轮胎（601966）2月26日披露可转债募集说明书，公司拟本次发行人民币 20 亿元可转债，募集资金将用于柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）和补充流动资金。

玲珑轮胎的主体信用评级为 AA+，本次发行的可转债信用级别为 AA+，评级展望为稳定。

公司此次发行可转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.0%，初始转股价格为19.1元/股。

公司此次发行的玲珑转债向公司在股权登记日2 月 28 日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约占本次发行的可转债总额的 99.96%。

公司募投项目柳州子午线轮胎生产项目的一期续建工程，涉及年产1000 万套半钢子午线轮胎生产线剩余 500 万套部分投资及 100 万套全钢子午线轮胎生产线的相关投资建设，计划投资总额为 156350 万元。该项目建成后，达产第一年新增销售收入 19.32亿元，实现利润总额 17765.06 万元。