4月车市迎来倒春寒,汽车产销双降,结束多年来的同比正增长;车企销量绝大部分滑落,稳居第一的上汽集团环比减少17%至50万辆,长安汽车(13.790, -0.02, -0.14%)甚至迎来腰斩。作为传统淡季第二季度的开端,4月受经济下行、购置税政策优惠滑坡的影响进一步显现,市场哀鸿一片。值得一提的是,乘用车生产企业的销量排名座次与3月份相比也面目全非,长安汽车和长安福特齐齐被挤出前十,东风本田和广汽本田则跻身榜单,而上汽通用则挤下南北大众以及上汽通用五菱成为销冠。
大势
乘用车销量多年来首下滑
近日,中国汽车工业协会(下称中汽协)对外发布4月以及1-4月中国汽车市场销量数据,业界一片哗然。数据显示,4月全国乘用车产销分别完成178 .3万辆和172 .2万辆,比3月分别下降18 .5%和17.8%,比上年同期分别下降3.3%和3.7%.即使是在微增长时代,这样的数据也足够扎眼,中汽协用“比上月明显下降,同比也结束增长”进行总结,论调悲情。
“4月份作为第二季度也就是淡季的开端,增速下滑是很正常的,让人意外的是,同比竟然下滑,在我的记忆中,上一次同比下滑还是2008年的事。”文凤汽车创始人张志勇指出,事实上,轿车市场在很久之前就已出现下滑,只是被SU V的高增长所掩盖,而4月份SU V的增速放缓,直接暴露了轿车细分市场的这一问题。数据显示,SU V 4月共销售销售68.44万辆,环比下降17.76%,同比也只增长11.11%,远远低于1-3月超过20%的增幅。4月份的上海车展对车市销量的拉动作用非常有限,新车的效应主要立足未来,短期内对消费力的促进作用不突出。
自主品牌市占率再压缩
5月10日是中国首个品牌日,不少车企都借此进行品牌的宣传推广,然而11日中汽协公布的4月销量数据却没能给中国自主品牌助长气焰。
数据显示,中国自主品牌4月共销售乘用车73.32万辆,环比下降23.37%,同比下降1.94%.虽说这样的结果是整个大环境使然,但自主品牌市占率的下滑,正好说明了问题不仅仅出在大环境。据悉,自主品牌乘用车销量占总量的42.57%,占有率比3月下降3.07个百分点,这也是连续两个月环比下降。
不过,也有业界人士认为不必纠结自主品牌的市场份额占比问题。张志勇对南都记者表示,自主品牌已经分成两个阵营:以长安、比亚迪(48.430, -0.12, -0.25%)为代表的活跃度非常高的第一阵营,以及品牌、传播力等力度都在减弱的第二阵营,此消彼长,第一阵营的主流品牌会越来越强,同样地,第二阵营也会表现得越来越弱。
不过,分析自主车企销量,在排名前十的集团中,除了华晨汽车之外,其余车企4月份的销量环比3月均有滑落。稳居第一的上汽集团,4月销量环比3月大幅锐减10万辆,降幅达到17%.此外,东风集团、一汽集团、北汽集团、广汽集团(26.130, -0.84, -3.11%)、中国长安、吉利控股、长城汽车(12.090, -0.07, -0.58%)、奇瑞汽车都有不同程度的下降。
微观
长安汽车销量环比腰斩
作为自主车企龙头老大之一的长安汽车,4月销量环比几乎腰斩。根据其公布的4月产销快报,当月公司销售汽车16.1862万辆,同比下滑27.61%.3月销量32万,环比下跌接近一半。
在4月生产企业(集团)销量排名中,长安汽车也跌出前五之外,仅排在了第六;而在1-3月,长安汽车的排名分别为第二、第四、第三,甚至排在北汽、广汽之后。
在乘用车生产企业的排名中,长安汽车的跌势尤为明显。1-3月长安汽车的乘用车销量分别排名第二、第五、第五,而到了4月,已经跌出前十。
对于长安汽车的失利,分析人士认为与其产品处于更新换代期有直接联系。从车型表现来看,长安乘用车的主力车型C S75、C S35的销量环比上个月都腰斩,C S35在4月份的销量只有3081辆,这一数字只有3月份17018辆的18.1%,被挤出小型SU V细分市场的销量前十;C S75的销量也只有9545辆,在紧凑型SU V细分市场排名第11,而在3月份,这款车型的销量还有22875辆,在所属细分市场排名第4.与去年同期相比唯一取得正增长的CX70,销量也只有6951辆,而且环比3月份的15225辆,降幅达到了54.3%.全国乘联会秘书长崔东树表示,从产品生命周期来看,长安汽车目前正处于回落期。
对于长安汽车4月销量下滑问题,长安汽车副总裁龚兵也给予正面回应,他表示,从大环境看,今年车市竞争加剧,经销商库存迅速上升,价格战的力度和覆盖面空前。而从企业自身来看,长安汽车从今年开年就面临着产品转型换代以及新产品爬坡的问题,“CS353月16日宣布新老品开始切换,CS75又在三四月份进行1.5T软质内饰手动挡及自动挡的切换。3月底上市的CS95并非走量产品,真正担负冲量任务的凌轩5月才上市,而且还需要市场培育的过程。”龚兵还表示,这次销量的波动是出自长安汽车主动的调整,新产品逐步布局以后,销量也会很快走上正常轨道。
对此,张志勇予以认同,他认为单月数据不足以说明问题,建议从更长的周期去观察分析一家车企的表现。
上汽通用挤下南北大众夺冠
南都记者还注意到,4月份乘用车生产企业的销量排名座次大变。上汽通用从2月、3月的分别排行第四,一跃成为4月乘用车企销冠,它也是4月排名前十的乘用车生产企业中,唯一取得销量正增长的企业。而对比2月、3月的榜单,虽有次序上的调动,但总体变化不大。
上汽通用的表现可以从其旗下三大品牌的具体表现找出原因:别克品牌同比增幅虽然只有4.4%,但英朗以3.3万辆的销量重夺轿车冠军宝座,昂科威连续两个月成为中型SU V细分市场的销冠;雪佛兰品牌销量同比增长23.6%,环比增长5.7%;凯迪拉克增势更猛,以同比增长93.9%、环比增长24.3%的好成绩继续高飞猛进。
东风本田和广汽本田也有突出表现。凭借新雅阁终端销量12554辆、同比增长103.1%的助攻,广汽本田终端销量达56273辆,同比增长26.4%.而东风本田在“三驾马车”的带动下,终端销量达54540辆,同比增长35.3%,十代思域、2016款CR -V和XR-V的销量皆过万。
购置税优惠退坡压力比预期更大
2017年汽车购置税政策调整被视为今年车市不景气的一大主因。受此影响,4月份1.6L及以下乘用车销售113.7万辆,比上年同期下降10.2%;占乘用车销量比重为66%,同比下降4.8个百分点。前四个月,1.6升及以下乘用车销售533.3万辆,比同期下降0.3%,占乘用车销量比重为69.5%,同比下降2个百分点。
购置税优惠曾令2016年小排量汽车销量迅速增长。据中汽协统计,2016年全国汽车销售2802 .82万辆,同比增长13.65%,增幅比上年大幅提升8.97个百分点。2017年1月,购置税优惠政策退坡效应开始显现,加上春节假期的影响,当月汽车销量环比大跌17.59%.2月影响进一步凸显,全国汽车销量环比再跌23.03%.整体来看,车市仍在增长,但终端市场已经出现需求乏力的迹象。
早在两个月前,崔东树就对南都记者表示今年车市总体表现并不理想,由于去年消费力透支严重,加上今年春节早,车市受到的压力比预期的要大。而鉴于今年前4月乘用车累积增速为负数,全国乘联会对今年全年乘用车增速的预测从之前的6.5%下调至5%.
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