风神轮胎参展天津客车展

　　

　　4月12日晚间，风神轮胎发布重大资产重组预案，拟通过发行股份方式，向控股股东在内的多名交易对手，即实际控制人中国化工橡胶有限公司(简称中国化工)、TP Industrial Holding S.p.A.(简称TP)、High Grade (HK) Investment Management Limited(简称HG)、青岛黄海橡胶集团有限责任公司(简称黄海集团)，花费合计57.83亿元购买倍耐力工业胎公司(PTG)90%股权、桂林倍利100%股权及黄海集团工业胎相关土地和房产。另拟募集不超过20.21亿元配资，用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

　　交易完成后，风神股份取得PTG 100%股权及控股股东旗下其他工业胎资产，至此成为全球第四、中国最大的工业胎企业，也成为中国化工全球唯一工业胎资产控股平台。

　　缘何要花57.83亿元?

　　根据报告显示，风神股份拟向TP发行股份购买其持有的PTG 52%股权;向HG发行股份购买其持有的 PTG 38%股权;向橡胶公司发行股份购买其持有的桂林倍利 100%股权，以及向黄海集团发行股份购买工业胎相关土地和房产。按照本次发行股份购买资产的发行价格9.78元/股和拟购买资产预估作价57.83亿元计算，本次向交易对方共发行股份59,130.57万股。

　　以2016年12月31日为评估基准日，发行股份购买资产预评估情况如下表所示：

　　

 

　　另外，募集配套资金总额不超过202,053万元，用于PTG及桂林倍利主营业务相关的全球产能布局优化、产品及工艺提升、 全球工业胎研发中心建设和信息化系统建设四大领域。

　　20.21亿元募集配套资金将依次用于下列项目：

　　

 

　　倍耐力与风神轮胎整合早已开始

　　倍耐力与风神轮胎整合早已开始，是中国化工轮胎全球资产全球布局整合的关键。早在2014年6月，风神董事会就向业界透露，母公司中国化工承诺以风神轮胎为中国化工旗下轮胎资产整合平台，将中国化工旗下轮胎资产注入风神轮胎的具体方案。

　　2015年3月，中国化工以70亿欧元收购意大利轮胎巨头倍耐力。

　　2016年3月21日，风神轮胎与倍耐力确定了重组方案，还涉及中国化工旗下双喜轮胎、青岛黄海、桂林轮胎三家企业。

　　2016年10月26日，风神轮胎高层人事变动，五位高管辞职。原倍耐力工业胎亚太区首席执行官乔博担任风神轮胎总经理，原倍耐力工业胎亚太区副总经理兼整合专项总监贝奈担任风神轮胎副总经理，原倍耐力工业胎亚太区财务总监柯文担任风神轮胎财务总监。风神轮胎与倍耐力的整合开始提速。

　　

 

　　风神轮胎实际控制人变更为中国化工，最终实际控制人为国务院国资委。此次预案若实施，意味着倍耐力将划归国资委旗下。

　　全球轮胎资产的优化和布局

　　此次重组之前，风神轮胎已是中国最大的全钢子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业，主要生产风神、黄海、双喜等多个品牌 1200多个规格品种的卡客车轮胎、工程机械轮胎等多种轮胎。

　　

 

　　本次发行股份购买资产标的的PTG及其子公司主要从事工业胎研发、测试、生产和销售，其产品主要适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公 共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。 桂林倍利系橡胶公司旗下工业胎资产板块子公司，主要资产为100万套全钢子午 胎生产线。黄海集团工业胎相关土地和房产为上市公司子公司黄海有限工业胎业 务生产经营所需土地、房产。

　　若交易完成后，风神轮胎将整合母公司旗下全球工业胎资产、业务和组织，实现协同效应最大化，提升盈利能力和可持续发展能力。募集配套资金计划用于全球产能优化布局、产品及工艺提升、全球工业胎研发中心和信息化系统建设领域的相关项目，将有助于上市公司提高资源配置效率，增强研发能力并提高产品品质，更好地接近全球主要工业胎区域的目标客户，实施多梯次多品牌发展战略。