据外媒报道,有银行消息人士近日称,倍耐力正在与银行洽谈,将为中国化工集团公司收购倍耐力的68亿欧元18个月期过渡贷款,安排再融资。
今年3月,中国化工宣布收购倍耐力,当时的交易总规模为73亿欧元。
银行消息人士称,倍耐力与银行的磋商还在进行当中,作为过渡贷款初始承销商的摩根大通也在其中,摩根大通也是此次再融资贷款的联席安排行。
他们还透露,再融资贷款期限可能为3-5年,将形成更为持久的资本结构;该案预计在2016年年初启动。
这笔过桥贷款最初通过一个收购载体筹集,后来归到了倍耐力头上,现在倍耐力正在为这笔贷款安排再融资。
根据汤森路透LPC数据,该贷款除了摩根大通之外,还吸引了其他17家银行参与。
银行人士称,新的再融资对中国化工集团公司没有追索权,但将获得倍耐力中国股东的支持。
最初的68亿欧元过桥贷款是中资收购方规模最大的一笔无追索权融资案。
9月时,中国化工集团公司通过子公司--中国化工橡胶有限公司间接控股的Marco Polo Industrial Holding,开始公开要约收购倍耐力股份。
Marco Polo收购了倍耐力100%的普通股和93.2%优先股之后,倍耐力11月6日退市。
该公司计划将剩余股份转为特别股,这个方案可能将在2016年2月中期的董事会会议上通过。
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