黔轮胎A8月22日-24日将发行8亿元6年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，前3年票面利率询价区间6.30%-6.90%。网上发行代码为"101697"，简称"11黔轮债"。

　　贵州轮胎股份有限公司(000589)8月18日发布公告称，公司下周一(8月22日)起将发行8亿元公司债券。

　　根据公告，公司发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1073号文核准。本期债券发行规模8亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

　　本期债券期限6年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。若债券持有人放弃回售权或行使部分回售权，则本期债券的剩余本金采用提前偿还方式，在存续期第4个、第5个和第6个计息年度分别偿付剩余本金的40%、30%和30%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

　　本期债券票面利率询价区间为6.30%-6.90%，最终票面年利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定，在存续期限前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后3年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，上调幅度为0至100个基点(含本数)，在债券存续期限后3年固定不变。债券利率询价时间为2011年8月19日。

　　发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

　　本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按"时间优先"的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人(主承销商)签订认购协议的形式进行。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。网上认购按照"时间优先"的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，深圳证券交易所交易系统将实时确认成交。

　　本期债券网上、网下预设的发行总额分别为1.2亿元和6.8亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨;如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为"101697"，简称为"11黔轮债"。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码"101697"将转换为上市代码"112039"。

　　网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人(主承销商)签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手的整数倍。

　　网上发行时间为1个工作日，即2011年8月22日深交所交易系统的正常交易时间(上午9：15-11：30，下午13：00-15：00)。网下发行的期限为3个工作日，即2011年8月22日的9：00-17：00、2011年8月23日的9：00-17：00和2011年8月24日的9：00-12：00。

　　本期债券无担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。债券保荐人(主承销商)为中银国际证券。

　　本期债券募集资金中3亿元将用于偿还短期银行贷款，优化债务结构;剩余5亿元将用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。