●汽车业产业链长,产业关联系数较大,上下游分别为0.65、2.63。汽车业是劳动、技术和资金密集型行业,对解决就业问题贡献大。
●2008年我国汽车销售938万辆,增长6.7%,其中:乘用车行业同比增长7.27%,商用车行业同比增长5.25%。全年6.7%的增速为近10年来最低增速,
●总体而言,汽车产业振兴规划的内容和力度超出市场预期,对行业影响积极。我们上调2009年全年产销量至1019万辆左右,增长8.6%左右。
国务院总理温家宝14日主持召开国务院常务会议,审议并原则通过汽车产业和钢铁产业调整振兴规划。内容和力度则超出市场预期。
汽车业是国民经济支柱产业
汽车工业是国民经济重要支柱产业,涉及面广、关联度高、消费拉动大。据统计,每增加1万辆汽车,拉动GDP增长88.82亿元,钢产量14.1吨,生铁12.3吨,原油2.03万吨,玻璃产量16.7箱,合成橡胶0.1万吨,轮胎13.4万条,公路里程428.8公里。汽车业产业链长,产业关联系数较大,上下游分别为0.65、2.63。
汽车业是劳动、技术和资金密集型行业,对解决就业问题贡献大。整车上游的零部件产业、下游的汽车销售及售后、汽车金融服务业等带动就业岗位数量多。整车行业的每个就业岗位能带动零部件等附属行业的7.5个就业岗位。国外统计,社会上每6.5个就业人员中就有1人从事汽车业相关工作。
2008年汽车业销量增速创10年低点
2008年我国汽车销售938万辆,增长6.7%,其中:乘用车行业同比增长7.27%,商用车行业同比增长5.25%。全年6.7%的增速为近10年来最低增速,特别是2008年中有3个月的销量同比增长为负。
2008年三季度以来,受国际金融危机、国内消费信心下降的双重影响,汽车业增速急剧下滑。2008年上半年原材料高企,下半年需求下滑,汽车业利润增速逐月下降,11月汽车业利润总额同比下降超过60%,行业销售利润率低至3%,较去年同期下降4.26个百分点。
在此背景下,国家出台了汽车产业调整振兴规划。规划的制定实施对于推进汽车产业结构优化升级,增强企业素质和国际竞争力,促进产业和国民经济平稳较快发展具有重要意义。
振兴规划条款简析
本次振兴政策包括五个方面。具体的规划有:
一、1.6L以下乘用车购置税下调从2009年1月20日至12月31日,对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收车辆购置税。
本次购置税调整采取以1.6升排量为界限,执行操作简单;同时由于目前我国1.6升及以下排量乘用车在乘用车销量占比的60%以上,因此该政策优惠面大,预计政策见效较快。该政策不仅刺激汽车销售,并且有利于汽车消费结构合理化。
该政策的具体影响程度较难测算。但我们判断其影响将强于2008年9月1日起汽车消费税率调整对市场销售的影响程度,主要是因由于消费税是价内税,税率调整直接影响的是厂商主营业务税金及附加项目,即引起产品总成本的变化,对销售的影响较为间接,而购置税影响直接。
二、从2009年3月1日至12月31日,国家安排50亿元,对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车,给予一次性财政补贴。
该项政策超出市场预期。该项政策主要针对农村消费市场,对农民运输用生产资料给予换购补贴,对轻卡行业、微客行业构成实质性利好。农民利用相关补贴淘汰安全性差的农用车,购买新的轻型载货车以及1.3升以下排量的微型客车,有利于相关汽车厂家的销售,有利于降低农村及城乡结合部的恶性交通事故,有利于社会主义新农村的建设。
2008年我国轻卡销售118万辆,微卡销售36万辆,微客超过106万辆。如果每车补贴2万元左右,则可能拉动约25万辆以上的轻型货车与微客的换购需求。即提高行业增长速度2.6个百分点。
我们根据目前市场消费情况测算该政策将导致2009年新增轻卡销售10万辆、微卡5万辆、微客10万辆。
三、支持企业自主创新和技术改造。今后三年中央安排100亿元专项资金,重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展。
该政策有利于加快汽车企业技术进步步伐,提高产品市场竞争力,增强企业发展后劲。
四、支持大型汽车企业集团进行兼并重组,支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模。
就我国目前汽车业产销量而言,汽车企业个数偏多,不利于生产研发上的规模化运作。该政策支持国内汽车企业做大做强,通过兼并重组发挥协同效应。
五、推动电动汽车及其关键零部件产业化。中央财政安排补贴资金,支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。
该项政策鼓励我国新能源汽车发展,促进企业发展新能源车并有效提供了新能源车市场化的助力。我们认为比较有效的扶持政策有:政府出资采购新能源公交客车、鼓励城市出租车采用新能源车、对购买新能源车的车主给予补贴等。
六、其他规划:增加老旧汽车报废更新补贴资金,并清理取消限购汽车的不合理规定;支持汽车生产企业发展自主品牌;加快汽车及零部件出口基地建设;发展现代汽车服务业,完善汽车消费信贷;清理取消限购汽车的不合理规定。
其它扶持政策尚没有细化政策出台,此前市场预计汽车消费信贷比例降低,本次规划虽有提及,但并没有具体量化的目标。我们预测在金融监管部门协商后具体政策有望出台。
在我国交通拥堵城市,地方政策采取了一系列措施从汽车购置环节意图缓解交通压力,如北京的限制用车政策、上海的限制购车政策。目前看来,限制用车既不对汽车消费产生消极影响又能有效缓解交通拥堵,而限制购车政策则恰恰相反。
总体而言,汽车产业振兴规划的内容和力度超出市场预期,对行业影响积极。我们上调2009年全年产销量至1019万辆左右,增长8.6%左右。
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